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资产配置策略与建议
保险规划方案
税务筹划与合规性安排
投资组合监控与调整策略
总结与展望
01
客户基本情况与需求分析
姓名、年龄、职业、家庭状况等基本信息
教育背景、工作经历、收入状况等经济情况
投资经验、风险意识等投资偏好信息
资产状况
包括现金及现金等价物、投资资产、实物资产等
负债状况
包括房贷、车贷、信用卡等消费贷款
收支状况
收入来源及稳定性,支出结构及合理性
03
长期目标
如资产传承、慈善捐赠等
01
短期目标
如购房、购车、旅游等
02
中期目标
如子女教育、养老规划等
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